الأنصاري للخدمات المالية تزيد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي
• يبقى حجم الطرح العالمي على حاله عند 750.000.000 سهماً عادياً تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الأنصاري للخدمات المالية
• تقليص حجم الأسهم المخصصة للمستثمرين المحترفين من 712.500.000 إلى 693.750.000 سهماً عادياً تمثل ما نسبته 92,5% من إجمالي أسهم الطرح بالمقارنة مع نسبة 95% المعلن عنها سابقاً
• لم يطرأ أي تغيير على فترات الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤهلين، حيث انتهت يوم أمس فترة اكتتاب الأفراد، بينما يُغلق اليوم باب الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين
أعلنت مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية(ش. م. )”(شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة) (يُشار إليها فيما يلي باسم “الأنصاري للخدمات المالية” أو “المجموعة” أو “الشركة”)، وهي إحدى المجموعات الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة في الدولة، اليوم عن قيام شركة “الأنصاري القابضة ذ.م.م.” (“المساهم البائع” أو “الأنصاري القابضة”) بممارسة حقها في زيادة عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الطرح العام الأولي للمجموعة (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح العالمي”) من 37.500.000 (سبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف) إلى 56.250.000 (ستة وخمسين مليون ومائتين وخمسين ألف) سهماً عادياً بعد حصول المساهم البائع على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. تم أخذ القرار استجابةً للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد وتسجيل فائض في اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.
يبقى حجم الطرح على حاله عند 750.000.000 سهماً عادياً تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الأنصاري للخدمات المالية. ونتيجةً لقرار المساهم البائع زيادة حجم الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد، سيتم تخصيص 693.750.000 (ستمائة وثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف مليون) سهماً عادياً لشريحة المستثمرين المحترفين بدلاً من 712.500.000 (سبعمائة واثني عشر مليون وخمسمائة ألف) سهماً عادياً.
واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً، والذي يتراوح بين 1 و1.03 درهماً للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 56,3 و57,9 مليون درهم تمثل ما نسبته 7,5% من حجم الطرح العام الأولي.
يشار إلى أن أسهم الطرح ليست جديدة، وإنما هي أسهم قائمة مملوكة حالياً للمساهم البائع “الأنصاري القابضة” التي تبيع 10% من ملكيتها في المجموعة. وبالتالي ستذهب عائدات الطرح للمساهم البائع دون أن تتلقى المجموعة أي عائدات من الطرح العالمي. وسيحتفظ المساهم البائع بملكية 90% من أسهم المجموعة عقب الطرح العالمي.
وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث أُغلِق يوم أمس الموافق 23 مارس 2023 باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، في حين تنتهي اليوم فترة اكتتاب المستثمرين المحترفين.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بعد إغلاق اكتتاب المستثمرين المؤهلين، ومن المتوقع الإعلان عنه بتاريخ 27 مارس 2023.
ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وقبول إدراج الأسهم في 6 أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
www.aafs.ae/ipo
للاستفسارات الإعلامية
مجموعة برونزويك
سيلين أسود
[email protected]
+971 56 536 4322 الأنصاري للخدمات المالية
دانا خلف
[email protected]
+971 50 459 5597
لاستفسارات علاقات المستثمرين:
[email protected]
+971 4 391 3928
مديري الاكتتاب المشتركين
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (“إي إف جي المحدودة”) بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات ذ. م. م. (“إي إف جي ذ. م. م.”)
شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش. م. م
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)
رقم مركز الاتصال المخصص للطرح الأولي العام 800 3623 476 | متاح اعتباراً من 9 مارس 2023
بنوك تلقي الاكتتاب
بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع.)
مصرف أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع.)
بنك المارية المحلي (ذ.م.م)
بنك دبي التجاري (ش.م.ع.)
بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)
مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)
بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع)